דרושים רפרנט פיננסים

ניהול ותפעול מערך הקשר שבין הלקוח, בתי ההשקעות וחברות הביטוח. התפקיד דורש אחריות אישית גבוהה, דייקנות ויכולת ניהול תהליכים מקצה לקצה בסביבה פיננסית דינמית. מה התפקיד כולל? תפעול שוטף: פתיחת חשבונות, ניודים, פדיונות והפקדות. קשר רציף ומקצועי מול בתי השקעות וחברות ביטוח. בקרה, הפקה והזנת דוחות פיננסיים במערכות החברה. מתן מענה תפעולי ושירותי ללקוחות המשרד.

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח חיים ופיננסים. מולך הזדמנות לקחת חלק ולהיכנס לסוכנות ביטוח באוירה משפחתית העוסקת בתחום הביטוח והפיננסים. שירות שוטף ללקוחות. תיעוד ובקרה במערכות CRM וטלפוניה. עבודה שוטפת מול המסלקה בהר הביטוח. טיפול בגבייה מול לקוחות וחברות ביטוח, הוצאת טפסי עור 1617 ועזיבות עבודה.

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח חיים ופיננסים. מולך הזדמנות לקחת חלק ולהיכנס לסוכנות ביטוח באוירה משפחתית העוסקת בתחום הביטוח והפיננסים. שירות שוטף ללקוחות. תיעוד ובקרה במערכות CRM וטלפוניה. עבודה שוטפת מול המסלקה בהר הביטוח. טיפול בגבייה מול לקוחות וחברות ביטוח, הוצאת טפסי עור 1617 ועזיבות עבודה.

שיחות טלפוניות: ליצירת קשר עם לקוחות פרטיים להסדרת תשלומים והסברת חיובים באופן מקצועי ואדיב. הפקת חשבוניות: מעקב אחר תשלומים בהתאם לדוחות ולתנאים שנקבעו. שיתוף פעולה עם עורכי דין: טיפול בתיקי גבייה בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע. שירות לקוחות ברמה גבוהה: מתן שירות מקצועי וורבלי ללקוחות קצה פרטיים. בקרת תשלומים: ביצוע בקרה שוטפת ואיתור פערים בתשלומים כדי לשמור על איכות העבודה טיפול בחשבונות בנק – קליטת דפי בנק, הפקת חשבוניות, ביצוע התאמות וסגירות. טיפול בהעברות בנקאיות פתיחת חשבונות נאמנות מול הבנקים ועורכי הדין משרה מלאה בימים א’- ה’ בין השעות 8:00-17:00ֲ אופציה לגמישות בשעות משרדי החברה ממוקמים בר"ג, קרוב לתחנת רכבת.