תחומי אחריות:
• ניהול קשר שוטף ואישי עם לקוחות VIP עסקיים.
• ליווי לקוחות בתהליכי פתיחת חשבון ואיסוף מסמכים נדרשים.
• מתן מענה וטיפול בבקשות שוטפות כגון הפקדות, משיכות, המרות מט"ח, רכישת ניירות ערך וערבויות.
• בדיקת מסמכים, חתימות ונתונים והעברת הפעולות לביצוע מול הגורמים הרלוונטיים.
• עבודה שוטפת מול ממשקים פנימיים כגון פתיחת חשבונות, תפעול, מסחר, רגולציה וציות.
• מעקב אחר משימות ותהליכים ומתן פתרונות ללקוח עד להשלמת הטיפול.
• זיהוי בעיות והזדמנויות לייעול ושיפור תהליכי השירות.