ביצוע שיחות יזומות ללידים ולקוחות, חימום ראשוני של הלקוח, הסבר קצר על תהליך בדיקת תיק ביטוח, קבלת הסכמה להמשך תהליך, הוצאת חומר מלא ללקוח כגון הר הביטוח, מסלקה, העתקי פוליסות ומסמכים נדרשים נוספים, תיאום שיחת מכירה טלפונית לסוכן ביטוח, ביצוע מעקבים ועדכון מערכת.