דרושים ראש.ת צוות מנהלי לקוחות פרמיום

ראש.ת צוות מנהלי לקוחות פרמיום - ניהול תיקים

פורסם לפני 1 ימים

פתח תקווה
משרה מלאה
לא צוין שכר

תיאור המשרה:

תיאור כללי של המחלקה
• מחלקת פרמיום ניהול תיקים מנהלת את הקשר השוטף עם הלקוחות הפרטיים, החל מתהליך גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף של התיק
• התפקיד כולל פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים להצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק במסגרתו יתאים המשווק את תיק ההשקעות הנכון ביותר ללקוח - הן ברמת הסיכון והן ברמה המקצועית הפיננסית.
• ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים ע"י החברה ועמידה מלאה ביעדי מכירות
דרישות:
• ניהול צוות של כ-5 מנהלי תיקים, כולל הנעה והובלת הצוות
• ליווי מקצועי, לרבות: מענה מקצועי יומיומי, ביצוע משובים והדרכות ואחריות על קליטת עובדים חדשים
• הטמעה, יישום, אכיפה וייעול של תהליכי ונהלי העבודה בצוות
• תקשורת שוטפת ואקטיבית עם ממשקי החברה
• התמודדות עם בעיות ומקרים מורכבים בצוות בדגש על הסקת מסקנות
• אחריות לעמידה ביעדי הצוות

דרישות המשרה:

• רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות - חובה
• רישיון דואלי (פנסיוני)- יתרון עצום
• ידע בתפעול מערכת דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל

מעבר למשרות דומות בתחומים:

כלכלה ושוק ההון יועץ פיננסי מנהל תיקי לקוחות

משרה מספר 9043075

על החברה:

הפניקס בית השקעות

גודל חברה: 501-1000

תעשייה: שוקי הון

הפניקס בית השקעות מאגדת אשכול של חברות בנות ומספר רב של פעילויות בתחומי ניהול הנכסים לזמן קצר וארוך, ושירותים פיננסיים מגוונים. אלה ניתנים ללקוחות פרט...