המשרה כוללת מתן ייעוץ שוטף ללקוח בתחום הביטוח העסקי, ניסוח ומתן המלצות לסעיפי אחריות וביטוח בחוזים והתקשרויות שעורך הלקוח וניהול מו"מ .הכנת מפרטים מוסכמים מול חברות הביטוח ובטיפול בסעיפי הביטוח בהסכמים ומכרזים מגוונים של הלקוחות העסקיים של הסוכנות. ביצוע הערכת סיכונים וחשיפה של הלקוח כתוצאה מהפעילות המסחרית עפ"י ההסכם, ניסוח דרישות ביטוח, ניהול מו"מ מול יועצי ביטוח ועו"ד בתחום הביטוח.