למגוון סוכנויות גדולות ומובילות- תיאום פגישות מכירה בתחום אחריותו (פיננסי/ תכנון ופרישה)
פנייה טלפונית יזומה לרשימת לקוחות פוטנציאליים פנימיים / פניות מערוצי תדמית במטרה לתאם פגישות מכירה
הסבר תמציתי על מוצרי החברה שבתחום אחריותו בהתאם לצרכי הלקוח
הקמת לקוחות חדשים המעוניינים בפגישת מכירה לתחום שתחת אחריותו