התפקיד כולל ביצוע ניתוחי תשואה, תחקור ביצועי מסחר, בקרת ביצועים ועמלות, וניתוח ובקרה של תזרים המזומנים.
התפקיד דורש עבודה מול מנהלי השקעות, הנהלה בכירה, הפקת דוחות תומכי החלטות, פרוטוקולים ומעקב אחרי ועדות בקרת אשראי.