שימור מבוטחים בפוליסות הקיימות אותן מבקש המבוטח לבטל או ביטל אמצעי גביה בפוליסות חיים ובריאות (פרט ועצמאיים) תוך כדי מתן הסבר מקצועי ומתן שירות ללקוח. 
זיהוי צרכי הלקוח ומתן מענה בהתאם. 
התפקיד בעל אלמנט מכירתי, למתכנן תיק אישי קיים ידע מקצועי רב וסמכויות למתן הטבות לשימור פוליסה. 
תפקידו של מתכנן לעמוד ביעד אישי שנקבע מדי חודש 
*המשרה ממוקמת בבורסה רמת גן, קו רכבת
* המשרה פונה לנשים וגברים כאחד ומתאימה לא.נשים עם מוגבלות