רפרנט/ית פנסיה גמל - לניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחי פרימיום
מהות התפקיד :
ניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחים:
במסגרת התפקיד נדרשת הבנה מעמיקה בקריאה והבנת פוליסות פנסיוניות , גמל , השתלמות ,
סיכונים ופיננסים על מנת לדייק ולמקסם את פוטנציאל המכירה של הסוכן/ת .
שימת דגשים לסוכן לגבי חוסרים ומסמכים נלווים הנדרשים מהלקוח לפי רשימה שתינתן מראש של
מוצרי חובה לכל לקוח.
לטובת הצלחה בתפקיד נדרשת יכולת ניתוח נתונים , מציאת החרגות ומסמכים תוך שימת לב
לשינויי רגולציה .
במקביל נדרשת יכולת לאתר הנחות , החרגות ופרטים קטנים בנספחי הפוליסה .
המשרה מיועדת לרפרנט/ית פנסיה גמל שעסקו בתחום ומכירים את הרגולציה הרלוונטית , ייתכן שתתאים גם למשווקים פנסיוניים שמעוניינים במשרת סוכן /ת משרד