ניהול קשרי לקוחות בתחום הפיננסי
מעבר למשרות נוספות מאי תמם
פורסם לפני 6 שעות
- הרצליה
- משרה מלאה
- לא צוין שכר
תיאור המשרה:
בתחום קרנות סגורות (Closed-End Funds) – תפקיד תפעולי-מסחרי עם הרבה עבודה מול לקוחות ישראלים וצוותים גלובליים.
מהות התפקיד
ניהול קשרי לקוחות (Relationship Management) בצד התפעולי עבור משקיעים מוסדיים, HNW, פמילי אופיסים וקיבוצים.
נקודת קשר מרכזית בין הלקוחות בישראל לבין צוותים פנימיים: אדמיניסטרציית קרנות, חשבונאות, משפטי, מס, מוצר וטכנולוגיה.
ליווי מלא של מחזור חיי ההשקעה: onboarding, דיווחים שוטפים, תקשורת עם LPs, טיפול בפעילויות פוסט-השקעה.
דיווח וניתוח להנהלה (פעילות משקיעים, גיוסים, מגמות שוק).
תמיכה בגיוסי הון וציות (תיאום משפטי/מיסוי, אינטגרציה למערכות).
שיפור תהליכים ואוטומציה, ניהול CRM (DealCloud), שמירה על איכות נתונים.
מהות התפקיד
ניהול קשרי לקוחות (Relationship Management) בצד התפעולי עבור משקיעים מוסדיים, HNW, פמילי אופיסים וקיבוצים.
נקודת קשר מרכזית בין הלקוחות בישראל לבין צוותים פנימיים: אדמיניסטרציית קרנות, חשבונאות, משפטי, מס, מוצר וטכנולוגיה.
ליווי מלא של מחזור חיי ההשקעה: onboarding, דיווחים שוטפים, תקשורת עם LPs, טיפול בפעילויות פוסט-השקעה.
דיווח וניתוח להנהלה (פעילות משקיעים, גיוסים, מגמות שוק).
תמיכה בגיוסי הון וציות (תיאום משפטי/מיסוי, אינטגרציה למערכות).
שיפור תהליכים ואוטומציה, ניהול CRM (DealCloud), שמירה על איכות נתונים.
דרישות המשרה:
5–8 שנות ניסיון בשירותים פיננסיים, מתוכן:
ניסיון משמעותי בתפקיד Client Operations / Investor Relations / Client Services
לפחות 2–3 שנים בעולם Private Markets (Private Equity / Infrastructure / Real Assets / Credit).
ניסיון בעבודה עם משקיעים מוסדיים ו-UHNW – עדיפות לחשיפה לפמילי אופיסים וקרנות ישראליות.
עבודה בחברה גלובלית / מנהל קרנות / בנק השקעות / חברת ניהול נכסים – יתרון משמעותי.
כישורים מקצועיים
הבנה טובה של:
מבנה קרנות סגורות (Closed-End Funds)
תהליכי onboarding למשקיעים, KYC/AML, מסמכים משפטיים (LPA, Subscription Docs).
ניסיון בהכנת:
דיווחים למשקיעים (Capital Calls, NAV, Distributions)
חומרים להנהלה ולגיוסי הון.
שליטה ב-CRM (עדיפות ל-DealCloud) ובמערכות דיווח.
יכולת שיפור תהליכים ואוטומציה, חשיבה תפעולית וסדר גבוה.
מיומנויות בין-אישיות
עברית שפת אם ואנגלית מצוינת – כתיבה ודיבור ברמה גבוהה.
תקשורת בינאישית חזקה: יודע/ת לנהל לקוחות, להקשיב, לתאם ציפיות ולפתור בעיות.
נוחות בעבודה מול דרגים בכירים – לקוחות וצוותים פנימיים גלובליים.
ניסיון משמעותי בתפקיד Client Operations / Investor Relations / Client Services
לפחות 2–3 שנים בעולם Private Markets (Private Equity / Infrastructure / Real Assets / Credit).
ניסיון בעבודה עם משקיעים מוסדיים ו-UHNW – עדיפות לחשיפה לפמילי אופיסים וקרנות ישראליות.
עבודה בחברה גלובלית / מנהל קרנות / בנק השקעות / חברת ניהול נכסים – יתרון משמעותי.
כישורים מקצועיים
הבנה טובה של:
מבנה קרנות סגורות (Closed-End Funds)
תהליכי onboarding למשקיעים, KYC/AML, מסמכים משפטיים (LPA, Subscription Docs).
ניסיון בהכנת:
דיווחים למשקיעים (Capital Calls, NAV, Distributions)
חומרים להנהלה ולגיוסי הון.
שליטה ב-CRM (עדיפות ל-DealCloud) ובמערכות דיווח.
יכולת שיפור תהליכים ואוטומציה, חשיבה תפעולית וסדר גבוה.
מיומנויות בין-אישיות
עברית שפת אם ואנגלית מצוינת – כתיבה ודיבור ברמה גבוהה.
תקשורת בינאישית חזקה: יודע/ת לנהל לקוחות, להקשיב, לתאם ציפיות ולפתור בעיות.
נוחות בעבודה מול דרגים בכירים – לקוחות וצוותים פנימיים גלובליים.
מעבר למשרות דומות בתחומים:
משרה מספר 9611051
הגדילו את החשיפה שלכם למגייסים עם מנוי ProJobs
אלפי מגייסים מחפשים אתכם במאגר הפרופילים בג'וב מאסטר, הגדילו את החשיפה שלכם עד פי 4 באמצעות מנוי ProJobs
ניתן לבטל את המנוי בכל עת