לחברה מובילה בתחום התכנון הפיננסי והביטוח דרוש/ה מתאם/ת פגישות לתיאום מקצועי מול לקוחות וחדשים.
- תיאום פגישות עם לקוחות חדשים וקיימים לצורכי שירות ו/או תכנון פיננסי ופרישה
- ביצוע שאילתות והפקת דוחות ממערכות הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית
- ניתוח ראשוני של הנתונים והעברת סיכום לגורם מקצועי להמשך טיפול
- קיום שיח טלפוני ראשוני עם לקוחות, איסוף מידע פיננסי ראשוני, והכנת הקרקע לפגישה מקצועית
- מעקב וסגירת מעגל מול הלקוחות, כולל תיעוד מערכת CRM
- שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מתחום הפיננסים, הביטוח והפרישה
יתרונות התפקיד:
- תפקיד מקצועי עם חשיפה רחבה לעולמות הביטוח, הפנסיה והתכנון הפיננסי
- אופק התפתחות לתפקידי ניתוח, שירות מקצועי או מכירה
- סביבת עבודה איכותית ומשפחתית עם ליווי והכשרה מקצועית
- שכר גבוה + בונוסים